編撰者：自明居士 [2018/01/08]
爾時，世尊即為大眾說陀羅尼，五百婇女聞已即得男子之身。復有無量人天諸女，亦受男子身，及得不退菩提之心，永斷一切決定女業。善男子！爾時夫人聞是持已，所將八萬四千女人亦轉女身得男子身。復有無量人天婦女，亦轉女身得男子身。爾時，聖王以四天下委付千子，與無量人出家修道。
爾時，復有無量諸天，各作是念：轉輪聖王以何因緣捨國出家？復相謂言：此界如來演說妙法，以法力故女轉為男。有人出家能施袈裟，為諸白衣說人天樂，壞三惡苦滅一切有，摧諸魔業令魔受苦，魔既受苦不樂聽法。大幻師者，謂香功德沙門是也。復有說言：當知沙門即是魔也。何以故？能轉女身得男子身。
時有大臣名曰善行，作如是言：我諸婦女悉為男子，汝等無量妻妾諸女，亦捨本形受男子身，剃除鬚髮被著袈裟，咸皆歸向屬彼沙門，唯我一己獨住不往。我等當捨是國土去，永不見聞是大惡人。爾時，諸人聞是語已，唱言：善哉！我今若欲不見不聞，遠離惡沙門者，當入深山。
爾時，諸人既入山已，捨家修集婆羅門法，作如是言：無有解脫、無善惡果。此世今有一沙門出，宣說斷見。說於魔業欺誑眾生，是大幻師。若人往見聽其所說，親近禮拜供養恭敬，心即狂亂無所曉知，剔除鬚髮被著袈裟，捨家所有受乞食制，住於塚間受一食法。於生死中生厭離想，不樂受於五欲之樂，及諸香華瓔珞伎樂，不樂宣說世間之事，具足如是諸不善法，說斯斷見行於魔業，是諸眾生之大怨讎，教化無量無邊眾生，令生斷見，若不見聞得大利益。
時，華目比丘聞無量人生大邪見，即作是念：我若不能調伏如是邪見眾生，云何當得阿耨多羅三藐三菩提？時華目比丘，即便往請香功德佛，與無量比丘僧，周遍國土城邑聚落處處說法。所謂遠離惡法，修進善法，或說大乘，或緣覺乘及聲聞乘，或沙門果，或比丘戒，或優婆塞戒，或說三歸，或復演說轉女身法，或說寶幢陀羅尼門，或說十善。說是法時破除無量眾生疑網生於善心，發於阿耨多羅三藐三菩提心，令無量眾生來至佛所。唯除一人善行大臣，向彼華目發惡誓願：汝若未來成無上道，我當於汝成佛國土而作惡魔，詣菩提樹作大恐怖。若成佛已，當壞汝法。若我於汝生信心者，汝便當與我受記別。
諸善男子！爾時比丘，即我身是；夫人善見，即彌勒是；善行大臣，魔波旬是。波旬！汝於爾時發是誓願：若於我所生信心者，當與受記。是故我今稱汝本願，與受阿耨多羅三藐三菩提記。波旬！汝於往昔香功德所禮拜供養，以是善根，我今與汝授菩提記。說是法時，五百婇女得男子身，無量眾生，以三乘法，而得調伏。
爾時，世界百億魔王悉來集聚，至波旬所。波旬語諸魔王言：諸善男子！汝等知不？有釋種子出現於世作大幻術，六年苦行趣菩提樹。我於爾時，將領三萬六千億眾，至於彼所，然我盡力，乃至不能動金剛座。爾時瞿曇，於菩提樹成就幻術，以幻力故，令此三千大千世界六種震動，使我眷屬顛倒墮落如樹拔根。當爾之時，釋子成就無相幻術，以幻力故，十方智人悉皆歸屬，推求瞿曇所度眾生，心相所在莫知其處。若有人能至心歸依，盡力不能動其一毛，不可誑惑不可怖畏。我今婇女五百之眾，及諸眷屬悉復歸向，而我不能遮止動轉。汝等今者福德弘大，多有幻力，若能有心見助佐者，然後我能壞彼釋子斷絕其命，亦能摧破諸歸依者，滅沙門法增長魔業。爾時，我當受無上樂。
爾時，有魔名曰親近，即作是言：彼釋子者，悉已成就無量功德，功德莊嚴智慧莊嚴，不住諸有悉能調伏一切眾生，能壞種種眾苦煩惱身淨心淨，汝等不能起惡加害。波旬言：我諸眷屬為彼釋子之所誑惑，汝等若不作方便者，如是世界不久當空。復有魔言：如來不住一切諸有心淨身淨，遠離一切諸惡煩惱，於三界中而得解脫。一切有為不能繫縛，是故名為無上寂靜。如是寂靜誰能毀害？波旬言：若欲界中所有眾生，貪著五欲歸釋子者，是人則能破壞四魔。是等惡人若不治者，汝等云何能治欲界？復有魔言：彼釋子者如幻如炎，不可宣說無有處所、無諸障礙，如是之人云何可害？波旬言：釋子於此欲界之中，受食供養誑惑眾生，我當云何而不治耶？復有魔言：我今所有神通之力，及我眷屬神通之力，不及釋子神通之力十六分中一，我當云何而能加害？
波旬言：若彼瞿曇入城乞食，我當方便令其終日不得一粒，當放大石罵辱使瞋，我唯一己猶望能辦，況於汝等多諸眷屬！復有魔言：設使造作如是等事加彼釋子，不能令彼生瞋喜心，若不瞋喜云何可害？波旬言：彼釋子者有大智慧，以智力故瞋處不瞋喜處不喜，修集大慈大悲之心，於諸眾生平等無二，是故於我不生瞋喜。復有魔言：若為三界所繫縛者，我則能害。彼釋子者，不為三界之所繫縛，我何能害？波旬復言：汝等若能隨我計者，害彼不難，汝等悉作比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷像，至諸國土城邑聚落，向諸國王大臣長者，作如是言：我等已屬沙門瞿曇，沙門瞿曇實非沙門空言沙門，非婆羅門虛自稱言是婆羅門。實非持戒現持戒相，真實破戒不異凡夫。汝等若信。善哉，善哉！如其不信，七日之後當雨大石、猛火、利刀。作是言已，便當於空而降雨之。若作如是種種方便，瞿曇眷屬將壞不久。時諸魔王咸言：善哉！
爾時，諸魔各自莊嚴，莊嚴畢已，趣向鴦伽摩伽陀國。爾時，波旬所有一切弊惡眷屬，悉莊嚴已趣向雪山。時雪山中有一仙人，名曰光味，眷屬五百悉具五通。波旬到已頭面禮敬，作如是言：沙門瞿曇悉壞一切異見外道，處在大眾宣說是言：一切眾生中實無沙門及婆羅門。大德！若能與我俱至摩伽陀國，我則能壞沙門瞿曇。沙門瞿曇殊不能與大德論議捔試神力。沙門瞿曇若摧滅已，一切眾生悉當恭敬供養於汝。爾時，波旬作是語已，還來向於無量魔眾廣說上事。
時有一魔復作是言：瞿曇沙門入王舍城乞食之時，我當於其中路而作師子虎狼羅剎惡鬼等像，令彼見已生怖畏心，既生怖畏不能論議現神通力。復有魔言：我當於彼虛空之中，降雨大石壞破瞿曇。復有魔言：我當詐作瞿曇弟子，既為弟子當得親近，得親近已當斷其命。復有魔言：我當現作長者之像設食請之，彼若受請我當害之。復有魔言：我當現作婬女之像，至諸王所云彼瞿曇與我交通。復有魔言：我當至彼瞿曇沙門，現壞其身而為七分，汝等當言：如此屍者瞿曇所殺。復有魔言：我當於彼虛空之中，大聲唱言沙門瞿曇是大惡人。若有男女供養之者，命終當生阿鼻地獄。
爾時世尊知魔心已，變此三千大千世界悉為金剛，以遮石雨、火雨、刀雨，悉令眾生眼不睹見如是魔業。爾時世尊四大弟子，入王舍城次第乞食。時舍利弗從東門入，中路值遇五百魔子執持刀杖，語舍利弗：汝若歌舞，善哉，善哉！如其不者當斷汝命。舍利弗言：善哉！童子！我今當歌，汝等當舞。諸魔子言：善哉！大德！時舍利弗，即說偈言：
我今不求陰界入，無量世中誑惑故，若有求於如是法，是人終不得解脫。
時舍利弗說是偈已，復說陀羅尼句：
婆呵羅(一) 婆呵羅(二) 婆羅婆呵囉(三) 摩利至婆羅呵(四) 薩陀婆囉呵(五) 阿摩(口*皮)/女呵囉(六) 莎呵(七)
時舍利弗說是陀羅尼已，五百魔子心得調伏，得調伏已禮拜懺悔，即作是言：大德！我今當發阿耨多羅三藐三菩提心歸依三寶，捨離一切魔之惡業。
爾時，大德大目犍連從南門入，中路亦值五百魔子手執刀杖，語目連言：汝若歌舞，善哉，善哉！如其不者當斷汝命。目連答言：善哉！童子！我今當歌，汝等當舞。諸魔子言：善哉！大德！爾時，目連即說偈言：
我今不求陰界入，無量世中誑惑故，若有求於如是法，是人終不得解脫。
時目犍連說是偈已，復說此陀羅尼句：
阿(口*皮)/女摩(一) 阿(口*皮)/女摩(二) 摩囉拏(三) 囉闍(四) 闍呵奢(五) 摩他(六) 奢摩他(七) 奢摩他(八) 伽伽那(口*皮)/女摩(九) 莎呵(十)
時目犍連說是陀羅尼已，五百魔子心得調伏，得調伏已禮拜懺悔，即作是言：大德！我今當發阿耨多羅三藐三菩提心歸依三寶，捨離一切惡魔事業。